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「久しぶりね。達也君」笑顔で迎えてくれた悠は昔と変わらず美しかった。達也にとって悠は 馴染みの母親であると同時に初恋の人。篠田の家に遊びに来た本当の目的は悠に会うためだった。だが悠が夫と電話で話している声を聞き、悠が欲求不満に陥っていることを知って達也の気持ちは大きく揺らぐ。
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表向きは厳格な教師としてふるまいながら裏では教え子の川田と肉体関係を持ち、刺激的な校内淫行を楽しんでいた千歳（羽賀ちとせ）。すっかりスリルと若い肉体の虜になっていたが秘密の関係をクラスの伊藤に知られてしまったことで状況は一変する。
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